本月觀點

我們認(rèn)為本月仍應(yīng)繼續(xù)關(guān)注業(yè)績較好估值較低的工程機械、煤炭機械和煤化工設(shè)備龍頭,開始關(guān)注油氣設(shè)備及服務(wù)板塊。仍建議持續(xù)重點關(guān)注高端制造中的軌道交通和倉儲物流自動化板塊。我們認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)備板塊前期漲幅過大,有繼續(xù)調(diào)整的需要,但行業(yè)投資前景廣大且確定,適當(dāng)調(diào)整后仍應(yīng)重點關(guān)注。

相關(guān)標(biāo)的: 三一重工( 600031)、恒力液壓(601100)、鄭煤機( 601717)、杭氧股份(002430)、 杰瑞股份(002353)、中國中車( 601766)、 康尼機電(603111)、 晶盛機電( 300316)、天奇股份( 002009) 和四方冷鏈( 603339)。

市場表現(xiàn)

本月,上證綜指下跌 2.24%, 滬深 300 下跌 0.02%,創(chuàng)業(yè)板指下跌 5.32%。機械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌 5.17%,行業(yè)漲幅月排名 17/28,板塊跑輸上證綜指 2.93 個百分點。

本月機械設(shè)備板塊,月漲幅前五的個股為江南嘉捷、佳力圖、海川智能、泰瑞機器和長盛軸承,漲幅分別為 456.31%、 153.78%、 97.69%、 89.18%和 50.13%。若剔除新股和借殼復(fù)牌,漲幅排前列的主要是神開股份、杭氧股份、恒力液壓、上海機電和紅宇新材,漲幅分別為 30.63%、 17.61%、 17.05%、 15.60%和 13.55%。跌幅前五的個股為智能自控、智慧農(nóng)業(yè)、梅安森、科森科技和海天精工,跌幅分別為 30.45%、 29.04%、 28.67%、 26.51%和 25.51%。

本月漲幅榜前十的股票中,剔除新股上市尚未開板及開板不久的佳力圖、海川智能、泰瑞機器和長盛軸承等次新股以及借殼封板的江南嘉捷外, 煤化工機械龍頭杭氧股份和工程機械零配件龍頭恒力液壓表現(xiàn)搶眼;智能倉儲物流設(shè)備行業(yè)的天奇股份排第 13,工程機械龍頭三一重工排第 15,煤炭機械龍頭鄭煤機排第 17,本月傳統(tǒng)強周期機械行業(yè)表現(xiàn)搶眼。

行業(yè)動態(tài)

1.徐工巴西斬獲南美 80 臺工程機械大單(中國起重機械網(wǎng)); 2.全球首條時速200 公里自動駕駛城際鐵路全線貫通進(jìn)入倒計時(中國起重機械網(wǎng)); 3.海洋核動力平臺示范工程首爐燃料組件采購合同簽署(中國核電信息網(wǎng))。

公司公告

江蘇神通( 002438):公司控股股東吳建新會同公司股東張逸芳、黃高楊、郁正濤和陳永生將持有的公司 4768.99 萬股無限售條件流通股(約占公司總股本的9.82%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給湖州風(fēng)林火山股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。公司控股股東、實際控制人吳建新本次轉(zhuǎn)讓前持有公司股份 9541.34 萬股,占公司總股本的 19.64%。轉(zhuǎn)讓完成后,吳建新仍持有公司股份 7295.10 萬股,占公司總股本的 15.01%,公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。

風(fēng)險提示:

產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預(yù)期;成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力; 市場風(fēng)格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行。