行業(yè)重要資訊：

2018 年挖掘機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 10%~30%。 在日前召開的 2017 年度中國挖掘機(jī)械行業(yè)年會(huì)上，與會(huì)專家預(yù)計(jì)， 2018 年挖掘機(jī)行業(yè)將保持 10%~30%的穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，挖掘機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出新特點(diǎn)，行業(yè)逐步進(jìn)入龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，市場(chǎng)集中度仍有上升空間。（來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)）

2017 年 10 月壓路機(jī)銷量為 1099 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 26%。 本次計(jì)入銷售統(tǒng)計(jì)的企業(yè)共有 22 家，涵蓋了國內(nèi)外主流的壓路機(jī)械品牌。 2017 年前十月，壓路機(jī)銷量累積達(dá)到 15066，同比增長(zhǎng) 48%。在 10 月份 1099 臺(tái)壓路機(jī)銷量中，出口銷量為 202 臺(tái)，占比達(dá)到 18.4%。出口銷量排名前三位企業(yè)分別為徐工、三一、洛陽路通。 （來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)經(jīng)網(wǎng)）

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)建“ 中國制造 2025” 國家級(jí)示范區(qū)的通知》 。 《通知》指出，通過創(chuàng)建示范區(qū)，鼓勵(lì)和支持地方探索實(shí)體經(jīng)濟(jì)尤其是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑、新模式，對(duì)于加快實(shí)施《中國制造 2025》，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，加強(qiáng)制造強(qiáng)國建設(shè)具有重要意義。（來源：新華社）

中國與巴拿馬簽署政府間鐵路領(lǐng)域合作諒解備忘錄。 11 月 17 日，在巴拿馬總統(tǒng)巴雷拉訪華期間，在兩國元首見證下，兩國簽署了政府間關(guān)于鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)領(lǐng)域合作的諒解備忘錄。 雙方將在鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)領(lǐng)域建立對(duì)話交流平臺(tái)，開展機(jī)構(gòu)間技術(shù)合作，鼓勵(lì)中國企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)參與巴拿馬鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)建設(shè)。 （ 來源：軌道世界）

發(fā)改委發(fā)布《鐵路“ 十三五” 發(fā)展規(guī)劃》 。 11 月 24 日，發(fā)改委印發(fā)《 鐵路“ 十三五” 發(fā)展規(guī)劃》 ，到 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到 60%和 70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網(wǎng)絡(luò)。（來源：國家發(fā)改委）

20 億美元，中烏雙方聯(lián)合體地鐵建設(shè)協(xié)議簽署。 11 月 22 日烏克蘭首都基輔市政府同中國中鐵國際集團(tuán)、中國太平洋建設(shè)集團(tuán)（中方聯(lián)合體）在基輔簽署關(guān)于基輔地鐵 4 號(hào)線建設(shè)合作協(xié)議。據(jù)介紹，目前中方聯(lián)合體已完成對(duì)該項(xiàng)目可研報(bào)告和投資估算。該項(xiàng)目線路總長(zhǎng)約 20 公里，共設(shè) 13 個(gè)車站，投資總額約 20 億美元（來源： RT 軌道交通網(wǎng)）

總投資 8 億，云南景谷通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)。該項(xiàng)目是云南省“ 十三五” 規(guī)劃國家 A1 類通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。機(jī)場(chǎng)標(biāo)高 1628.59 米，跑道長(zhǎng)1500 米，寬 33 米。擬占用土地 1400 畝，擬概算總投資 7.96 億元；項(xiàng)目規(guī)劃期限為 2016 年 10 月至 2019 年 12 月。 （來源：景谷政務(wù)）

公司動(dòng)態(tài)：

截止 11 月 26 日，我們跟蹤的機(jī)械設(shè)備（含通用航空）行業(yè) 340 家公司已有 138 家公布 2017 年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。其中不確定（ 8 家）、首虧（ 6 家）、續(xù)虧（ 1 家）、預(yù)減（ 5 家）、略減（ 16 家）、扭虧（ 18 家）、略增（ 33 家）、預(yù)增（ 34 家）、續(xù)盈（ 17 家） 。

投資建議：

2018 年挖掘機(jī)行業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 10%~30%，行業(yè)逐步進(jìn)入龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，市場(chǎng)集中度仍有上升空間；今年 10 月壓路機(jī)銷量為 1099 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 26%， 前十月，銷量累積達(dá)到 15066，同比增長(zhǎng) 48%； 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于創(chuàng)建“ 中國制造 2025” 國家級(jí)示范區(qū)的通知》 ， 鼓勵(lì)和支持地方探索實(shí)體經(jīng)濟(jì)尤其是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑、新模式； 發(fā)改委發(fā)布《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里； 中烏雙方聯(lián)合體地鐵建設(shè)協(xié)議簽署，項(xiàng)目投資總額約 20 億美元； 近期多個(gè)通航機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)。 建議關(guān)注工程機(jī)械、 智能制造、 鐵路設(shè)備和通用航空板塊。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

工程機(jī)械需求放緩， 軌交項(xiàng)目拓展受阻，通航項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。